Чагин врет Жуку на допросе. По пути на автозак, в котором перевозят Чагина и заключенного Нестерова, совершается налет. Отбив Нестерова, налетчики скрываются. Чагин тоже сбегает... Полицейские выясняют, что Роберт Кирсанов умер несколько лет назад, а по его паспорту живет Тарас Крапивин — матрос с яхты, принадлежащей компании «Азимут». Становится известна личность утопленника. Это — охранник «Азимута» Раков. Жук узнает в нем полицейского Михаила Фомина, с которым два года назад работал в Выборге... Чагин добирается до дома Седого и просит найти ему любую работу. Жук знакомится с офицерами из отдела по борьбе с наркотиками Сомовым и Ивановым и узнает, что погибший Михаил Фомин работал под прикрытием в «Азимуте». Его задачей было внедрение в компанию Седого, подозреваемого в организации наркотрафика. После разговора с женой Фомина Жук понимает, что труп был найден не в том месте, на которое указали моряки. Он отправляется обследовать акваторию. На Жука подряд происходят два покушения. Седой дает Чагину ночлег и поручает помощнику Комарову выяснить обстоятельства его побега из автозака.