В перинатальный центр поступает беременная молодая женщина. Ее сопровождает сестра‑близнец, с которой они поменялись именами и жизнями, чтобы скрыть беременность одной из них от мужа другой. Их история становится очередным вызовом для Каверина. Глеб предлагает Жаровой объединиться против Брагина, но та выбрала путь мести и наживы. Каверин едет в лесной дом, чтобы помочь скрывающейся там Яне Приваловой, и вступает в перестрелку с людьми Брагина. Затем он встречается с самим Брагиным и предлагает ему план, как забрать бизнес у Одинцовой... У входа в перинатальный центр находят младенца с запиской «для Каверина». Пока Старцева и Добровольский ведут официальное расследование, а Жарова, используя ситуацию, раздувает интригу в прессе, Глеб вынужден не только доказывать свою непричастность, но и готовиться к встрече с Брагиным. Он и Елагина предлагают Брагину партнерство. Тот соглашается, но с оговоркой...