Сотрудник ФСБ майор Павел Трофимов под видом иностранного агента покупает у научного сотрудника закрытого института флэшку с чертежами новой суперсекретной разработки. Ученого арестовывают. Трофимов рассказывает об операции коллеге майору Юрию Иванову, с которым дружит с детства. В Россию прибывает Джон Коуэлл, который пятнадцать лет назад в «горячей точке» спас, а затем завербовал русского солдата. К поимке Коуэлла руководство привлекает Иванова и Трофимова. Неизвестный снайпер одного за другим устраняет всех, кто может вывести на его след. Аналитический отдел заключает, что в Управлении есть «крот». Подозрение падает на Иванова, а Трофимову поручают разобраться в этом. Вскоре и сам Трофимов оказывается «под колпаком»...