Генерал Колесников на даче становится свидетелем убийства своего соседа Домникова и видит убийцу‑мигранта. Дело передают Брагину. Ухватов и Игнатьев подозревают Рожкова в причастности к убийствам полицейских, но улик нет. Вера уверена, что Муштаков ведет с ней двойную игру. Брагин выдвигает версию, что Муштаков инициировал свое задержание, чтобы скрыть другое преступление. Сергеич выходит из больницы, Шибанов требует, чтобы он сказал, как найти Ореха, но Сергеич хочет сам отомстить киллеру. По дороге из больницы машину, где он должен был находиться, взрывают. Сергеич чудом спасается. В это время в гаражах неизвестный убивает участкового Саню Яблочкина... Брагин с Шибановым продолжают расследовать убийство Домникова. Во время задержания подозреваемого, мигранта Анзора, тот спасает полицейских из горящей машины. Когда выясняется, что из пистолета стреляли не один раз, как уверяли вдова и брат бизнесмена, а два, Брагин решает провести проверку показаний на месте... Киллер Орех готовится к убийству губернатора Гришина, которое заказал ему Муштаков. Задерживают опера Комарова — из его табельного пистолета, украденного полгода назад, был убит участковый...