На похоронах Борисова Брагин и Шибанов обсуждают версии его гибели и не находят никаких причин для его убийства. Муштаков на допросе готов признаться Рубайло, что именно Шибанов рассказал ему, кто заказчик убийства его матери, но Вера просит его этого не делать. Неизвестный убивает водителя руководителя порта Воронцова, затем самого Воронцова. Дело ведут Брагин и Шибанов. Но как в случае с убийством Борисова, версий у них нет. Злобина берет интервью у киллера Кибаева, отсидевшего 25 лет в тюрьме. Когда‑то давно свидетелем одного из убийств, им совершенных, стал мальчик Саша Дворник... Брагин и Шибанов ищут киллера, убившего Воронцова и его водителя. Злобина снимает фильм о Кибаеве — в 1990-е его задерживал Каверин. Фильм видит Саша Дворник — киллер, убийства которого скопированы из книги Кибаева, написанной тем в тюрьме. Брагин решает задержать Дворника на живца. Киллер Орех стреляет в Сергеича, наводившего о нем справки по просьбе Шибанова. Сергеич тяжело ранен.