Узнав о задержании киллера, Верзилов получает заказ на его убийство и сообщает об этом в ФСБ. Бобров инсценирует смерть киллера, Верзилов получает гонорар. Бобров доволен — теперь у него есть улики чтобы задержать заказчика. Но в тот же день его самого ликвидирует киллер по кличке Штык. Рубайло забирает у Брагина дело в Центральный аппарат. В Питере сотрудники наружки Симаков с Тумасовым за большие гонорары выполняют «левые заказы». После того, как Симаков решает соскочить, они ссорятся, и Симаков в драке случайно убивает Тумасова. Его объявляют в розыск... Симаков прячется в квартире коллеги, которая уговаривает его встретиться с начальником их подразделения Лоскутовым и все ему рассказать. Генерал Колесников сообщает Брагину, что подразделение, в котором служит Симаков, строго засекречено, и информацию о нем может дать только Лоскутов, но он отказывается помогать. Бобров принимает решение выставить за Лоскутовым наблюдение...