В Вологодской области в 2021 году пропал юноша Юра Кретов, отдыхавший с друзьями на озере. Тело так и не было обнаружено. Его тетя, устав от безрезультатных поисков, обращается прямо в СК РФ к генералу Харитонову. Генерал дает задание Рубайло срочно отправить в Вологду следственную бригаду. Туда направляют Брагина, проверка в отношении него закончена. Шибанова также выпускают из СИЗО: Ухватов так и не смог доказать его виновность. В это время в центре Петербурга расстрелян бизнесмен Горелов: его конкурент Кудинов нанял киллера Ботаника... Шибанов ищет Литвинову и встречается с Бобровым. Тот сообщает, что Литвинова погибла и показывает Шибанову ее могилу. В Вологде Брагин выясняет, что с местом, где исчез Юра, связана древняя легенда про новую жизнь, которую человек может получить, если переплывет озеро в полнолуние. Шибанов, прибывший на помощь Брагину, пробует его переплыть, но чуть не тонет, запутавшись в рыболовной сети. Брагин уверен — пропавший парень жив. Шибанов находит Кретова в Питере. Брагин выясняет, что заставило парня «исчезнуть». Ботаник, тем временем, получает новое задание...