«Взрыв», 2 серия. Ухватов выходит на след киллеров, стрелявших в Расходникова. Он арестовывает Угрюмова как подозреваемого в организации покушения. Брагин просит Мальцева передать дело ему, но тот советует рассмотреть другие версии... «Поединок», 1-я и 2-я серии. Во время строительства станции метро рабочие находят тела мужчины и женщины, пролежавшие в земле несколько лет. Брагин отправляется на место происшествия с практиканткой Анастасией. Он подозревает, что погибшим может оказаться подполковник юстиции Солопов — дело о его исчезновении вместе с женой он расследовал шесть лет назад. Брагин убеждает Мальцева отдать дело именно ему и сообщает, что одним из подозреваемых проходил генерал Голованов. Брагин получает заключение экспертов по оружию, которым был застрелен Солопов. Оно фигурировало в деле киллера Химика... Веру неожиданно увольняют с работы, на ее место назначают ее подругу. Химика доставляют в Питер для проведения следственных мероприятий. На следственном эксперименте он путается в показаниях, и в этот момент снайпер с крыши соседнего здания открывает огонь. Химика отправляют в больницу, но киллер проникает в палату и пытается его добить...