«Взятка», 1-я и 2-я серии. Генерала Исакова из главка переводят в Москву. Он хочет взять с собой Шибанова, но тот отказывается. Жена Брагина Вера опять уезжает надолго в командировку, перед отъездом они ссорятся из‑за денег. В это время Исакова ловят на взятке, а в его квартире находят миллиард рублей в коробках из‑под ламината. Следствие ведет Брагин. Исаков отвергает все обвинения, уверяя, что случившееся — провокация... Шибанов уверен, что Исаков не виноват, и пытается убедить в этом Брагина. Из Москвы приезжает следователь Рубайло, и Брагин предоставляет ему факты — отпечатков генерала на деньгах нет, его квартиру открывали отмычкой, а ламинат разгружали посторонние люди. Шибанов ищет грузчиков и случайно сталкивается с полковником Румянцевым из московского УУР — тот на его глазах стреляет в свидетеля. Задержанный Румянцев рассказывает Брагину правду... «Праздник», 1 серия Перед Новым годом Вера уезжает в Москву на корпоративный праздник, а Брагин остается с детьми. Шибанов случайно видит на елочном базаре Горбатова, двадцать лет находящегося в розыске за убийство. Брагин отправляет Горбатова в СИЗО. Мальцев просит Шибанова заняться поиском исчезнувшего народного артиста Никиты Баренцева. Они с Брагиным выясняют, что Баренцев провел елку для сына криминального авторитета Суханова и получил приличную сумму. В банке, где у артиста был счет, полицейские узнают, что тот положил на карту только половину суммы. Приходит информация, что кто‑то снимает деньги с карты артиста. Упустив этого человека, Брагин и Шибанов уже не сомневаются, что Баренцев в беде... Занимаясь старым делом Горбатова, Брагин выясняет новые обстоятельства.