Следователь Первого отдела по особо важным делам СК Юрий Брагин едет в командировку в город Волков Ленинградской области, где зверски убиты две девушки. Начальник Брагина, полковник Вадим Мальцев уверен, что в Волкове орудует серийный маньяк. Приездом Брагина недоволен его давний недруг Сергей Шевцов, начальник в местной полиции. Чтобы «важняк» из Питера не совал нос в его дела, Шевцов сразу находит преступника, но Брагин выясняет, что улики сфабрикованы. Тогда Шевцов отдает приказ убить Брагина — на кону строительство автомобильного завода и выборы мэра... После покушения на Брагина в Волков приезжает его друг Шибанов. Вместе они разрабатывают версию, что преступником может быть один из подчиненных Шевцова. У Брагина просит интервью местная журналистка, дочь судьи Булатникова. Брагин выясняет, что судье угрожали убийством дочери, если он не примет «правильное» решение по земле под автозавод...