«Совместная операция», 1-я и 2-я серии. Бойцы «Смерча» задерживают известного торговца оружием Макеева и его клиента Гусева, члена крупной ОПГ под руководством Ломова. Тем временем, в КТЦ прибывает агент Эрик Гилберт, сотрудник Европейского антитеррористического центра. Гилберту поручено найти и задержать знаменитого террориста по кличке Волк, в прошлом российского боевого офицера, долгие годы скрывавшегося за рубежом. По информации Гилберта, Волк готовит очередной теракт на территории России... Ломов и Волк прячутся на съемной квартире. Волку нужна взрывчатка, и Ломов использует свой последний шанс: заказывает самопальную взрывчатку у химика Красовского. Батя и Пригов решают проверить всех участников операции — ведь кто‑то успел предупредить Волка об опасности... «Женская доля», 1-я и 2-я серии. В Петербург в сопровождении двух помощников прибывает Ольга Наумова, вдова известного боевика по кличке Нукер. В КТЦ предполагают, что Наумова и ее подельница — возможные смертницы, прибывшие в город для проведения теракта на одном из крупных предприятий города... Установив точное местонахождение Ганичева, бойцы «Смерча» направляются в Краснокамск. Вскоре становятся известны имена заказчика теракта и подельников Наумовой. Один из них — Михаил Вебер. На глазах у бойцов «Смерча» Ганичев погибает от выстрела Вебера: главарь банды недоволен тем, что его подручный засветился. После штурма укрытия бандитов Бизон и Кот находят там остатки психотропных лекарств, которыми накачивали несчастных смертниц, и понимают, что теперь бандитам нужны новые дозы для их пленниц...