«Смерч» выходит на след диверсанта Емерова, получившего задание взорвать химзавод. Его добровольной помощницей становится проститутка Ева. Пока Емеров отвлекает внимание оперативников, Ева проникает в конспиративную квартиру и забирает из тайника взрыватели для мин. Пригов отправляет «Смерч» для подготовки засады и захвата террористов. Однако Багира подозревает, что диверсия на заводе — лишь отвлекающий маневр...