«Жатва», 1-я и 2-я серии. На предприятии, где конструируют спутники слежения, обнаружена бомба. Пригов лично отправляется на место происшествия, чтобы разобраться в ситуации. Багира обращает внимание на фирму, расположенную поблизости и торгующую сельхозтехникой. В одном из продавцов‑консультантов она узнает Ремизова, инструктора зарубежной разведшколы. «Смерч» отправляется на задержание Ремизова, но тому удается скрыться. Диверсанты, перестреляв охрану, похищают ученого Свирского. Но дело принимает совершенно неожиданный поворот... «Летний лагерь», 1-я и 2-я серии. Спецподразделение «Смерч» отправляется на полевые учения. Проезжая недалеко от воинской части, Бизон, Физик, Кот, Ума и Мура слышат перестрелку — на воинское подразделение напали бандиты и похитили ящик тротила. Один из них погибает в перестрелке, остальным удается скрыться в лесу. Батя считает, что бандиты решились на столь дерзкое ограбление, потому что взрывчатка нужна им для каких‑то экстренных целей. Но, каких? — это и предстоит выяснить бойцам «Смерча». «Мертвый город», 1-я и 2-я серии. Под видом инкассаторов бандиты проникают в банк, забирают все деньги и старшего кассира под видом заложника. Бандиты минируют банк, предполагая взорвать его дистанционно. «Смерч» успевает прибыть в банк и обезвредить хитроумное взрывное устройство. Случайно заметившая бандитов Ума преследует их и попадает в плен...