«Нефть», 1-я и 2-я серии. Контрразведка сообщает о готовящемся переходе южной границы отрядом диверсантов. «Смерч» захватывает отряд в горной местности — однако нарушители оказываются псевдо‑наркокурьерами, а их наркотики — муляжом. Сотрудники контрразведки забирают задержанных, не дав возможности КТЦ их допросить. Пригов понимает, что генерал Корнилов затеял хитрую игру, в которой использует «Смерч» вслепую. Вскоре становится ясно, что псевдо‑наркокурьеры отвлекали внимания от настоящих диверсантов... «Папина дочка», 1-я и 2-я серии. Террористы захватывают переносной зенитно‑ракетный комплекс нового поколения. Дело осложняется тем, что их главарь, бывший киллер Андрей Смирнов, прекрасно ориентируется в российских реалиях. С помощью ракетной установки и родия он хочет уничтожить город на побережье, где запланирован международный форум с участием глав многих государств. Неожиданным помощником «Смерча» становится дочь одного из инженеров лаборатории, где обогащается сырье для военных нужд...