«Лихорадка субботним вечером», 1-я и 2-я серии. Из‑за аварии на плотине город Ничинск остается без питьевой воды. В город нужно доставить специальный фильтр, разработанный министерством обороны. Когда «Смерч» прибывает в лабораторию, выясняется, что фильтр похищен группой вооруженных налетчиков для продажи зарубежным заказчикам. Следы преступников ведут в пригородную гостиницу. Ее хозяйка Вера утверждает, что не видела ничего подозрительного. Бизон оставляет Уму наблюдать за гостиницей... «За чертой», 1-я и 2-я серии. Бандиты врываются в закрытый НИИ и пытаются похитить яд «Белый туман». Прибывший по сигналу тревоги ОМОН уничтожает большую часть банды. Остатки бандитов возглавляет сестра погибшего главаря Надира. Под ее началом головорезы похищают родственницу одного из сотрудников института, имеющего доступ к яду. За дело берутся бойцы «Смерча». «Джентльменское соглашение», 1-я и 2-я серии. В Россию возвращается хорошо известный компетентным органам торговец оружием Кнауф, подозреваемый в связи с террористами. Он размещает в интернете обращение, где грозится устроить диверсию на международном саммите. Снайпер стреляет по окнам ресторана, в котором ужинают участники саммита. Кот с Умой задерживают стрелка и узнают, что его жена и дочь находятся у Кнауфа в заложниках. Батя заключает с ним «джентльменское соглашение»: если семья будет спасена, он назовет имя предателя в органах.