В КТЦ готовится операция по ликвидации лагеря террористов, кустарным образом изготавливающих взрывчатку из боеприпасов, оставшихся после Второй мировой войны. Операция проходит успешно, но Батя недоволен ее исходом. Он убежден, что главари банды скрылись, и, скорее всего, они — профи, маскирующиеся под новичков. Кот продолжает ухаживать за Мурой. Тем временем главарь бандитов — некто Советник — вместе со своим подельником Комиссаром совершают дерзкий налет на военную колонну с химическим оружием. Бандитам удается завладеть страшным грузом. Батя же, найдя на месте преступления военную лазерную указку, начинает догадываться, что имеет дело с профи. От своего агента в банде Советника сотрудники «Смерча» получают информацию о готовящемся подрыве водозабора около крупного города Архаровск... По плану, разработанному Багирой, всех членов группы «Смерч» показательно вывозят из здания водозабора под видом погибших. По мнению Пригова, это должно усыпить бдительность террористов и спровоцировать их на дальнейшие действия. С помощью архивов КТЦ удается установить личность наблюдателя за процессом вывоза сотрудников «Смерча» из водозабора и по совместительству командира отряда террористов. Им оказывается бывший сослуживец Бати Иван Потапенко, он же — Советник. Теперь для Бати поимка террориста становится делом чести.