«Сын», 1-я и 2-я серии. Бандиты захватывают сухогруз, перевозящий экспериментальную партию акустических взрывных устройств. Помощник капитана успевает отправить сигнал SOS. Бойцы «Смерча» пробираются на корабль и освобождают команду. Однако бандитам удается бежать, захватив взрывные устройства. Найти и обезвредить их — задача для бойцов отряда «Смерч». «Отшельник», 1-я и 2-я серии. Группа туристов высаживается на остров в приграничной зоне и обнаруживает сигнал передатчика, работающего поблизости. Радист группы успевает перехватить сообщение и отправить в Центр. На туристов нападает вооруженный отряд и расстреливает всех на месте. Спастись удается лишь проводнику группы по прозвищу Отшельник. Расшифровав сообщение, в Центре определяют, что остров — это пересылочный пункт диверсионного отряда «Призраки» во главе с инструктором по кличке Клык. Решено ликвидировать банду, а Клыка взять живым — у него коды доступа к серверу террористов. Бизон, Физик, Мура и Кот десантируются на остров...