«Коллеги», 1-я и 2-я серии. Взорван автомобиль главы представительства американской компании Смита, пропал его начальник охраны. В подвале офиса компании Бизон и Физик обнаруживают еще одно взрывное устройство. В гостинице, где Смит находится под охраной Муры, его пытаются отравить газом. ФБР направляет в Россию своего агента Джейн Мур. Она знает, что Смит — резидент разведки одной из стран Ближнего Востока. Пытаясь завербовать его, Джейн оказывается в руках боевиков Смита... «Мечта детства», 1-я и 2-я серии. Батя участвует в подводной экспедиции, чтобы разыскать затонувший катер, на котором воевал его дед. В это время сервер контртеррористического центра подвергается массированной атаке ложными сообщениями о происшествиях в разных уголках страны. Багира понимает, что это спланированная акция. Бойцам отряда «Смерч» удается задержать хакера, который признается, что получил приказ от человека со шрамом. Удается определить его координаты — это дача ветерана ФСБ...