«Урок химии», 1-я и 2-я серии. В КТЦ готовится операция по ликвидации лагеря террористов, изготавливающих взрывчатку из боеприпасов, оставшихся после Второй мировой войны. Тем временем, главарь бандитов — некто Советник — вместе со своим подельником Комиссаром совершают дерзкий налет на военную колонну с химическим оружием. Бандитам удается завладеть страшным грузом. От своего агента в банде Советника сотрудники «Смерча» получают информацию о готовящемся подрыве водозабора около крупного города Архаровск... «Одиночка», 1-я и 2-я серии. На одном из интернет‑сайтов появляется видеообращение террориста о готовящемся взрыве. Идя по следам выложивших видео, бойцы «Смерча» оказываются на рынке, где предотвращают погром кавказцев группой националистов. Однако главарь националистов ничего не знает об авторе видео. Вскоре происходит взрыв, в ходе которого погибает начальник склада военного вооружения Каприщев. В КТЦ быстро устанавливают, что погибшему неоднократно предлагали продать оружие, но он отказывался. Поняв, что его приемника не оставят в покое, команда Бати организует слежку за новым начальником склада и проникает в секретное хранилище террористов.