«Глубинная бомба». Кот бросается следом за Майклом. Спецназ ВМФ вступает в бой с бойцами Фрэнка. Им удается отбить установку. Кот устанавливает на рули корвета бомбу, но проникнуть на «Конрад» ему не удается. «Конрад» опять появляется на радарах: установка перегрелась, ее нельзя включать. Командование ВМФ не хочет упускать случай и отдает распоряжение уничтожить корабль, даже несмотря на то, что на «Конраде» находится Мура. «Наживка». Бате и Коту в последний момент удается спасти Муру. Она сообщает Бате, что у Уэлша есть свой человек на Базе ВМФ. Бизон доставляет установку на берег. Корнеев сообщает об этом Уэлшу. Этот разговор подслушивает Бизон, но Корнееву удается отравить его. Бизон попадает в реанимацию. Люди Уэлша отбивают установку у караульных. «Предатель». Чудом Коту и Муре удается спастись. Они уверены, что установку собирают все‑таки на кладбище кораблей. Уэлш сам выходит на связь с ЦРУ и шантажирует управление: полмиллиарда долларов или он спровоцирует международный вооруженный конфликт. В засаду к Бате и Физику попадается «крыса» — Корнеев. Бизона перевозят из госпиталя базы ВМФ в КТЦ, в беспамятстве он сообщает, что Корнеев — «крыса» Уэлша. «Спасти врага». Уэлш не может поверить, что ЦРУ пошло на сотрудничество с русскими. Он в тупике: если отключить излучатель, «Конрад» тут же уничтожат, но установка может работать не более трех часов. Наши готовы нанести удар. Но американцы хотят заполучить Уэлша. Чтобы дать ему время для побега, они убеждают командование ВМФ не уничтожать «Конрад», а захватить его. Багиру отправляют руководить операцией. Однако Уэлш не хочет сдаваться американским властям.