«Изменчивые», 1-я и 2-я серии. Иностранная команда девушек‑джиперов совершает тур по бездорожью недалеко от морских северных рубежей России. Одна из машин выходит из строя, ближе всех к путешественницам оказываются «Нерпы», они и отправляются на помощь. Иностранкам предложено провести ночь в комнате отдыха при командном центре спецназа. После осмотра их машины, «Нерпы» начинают подозревать, что у группы — шпионские задачи... «Сверхсекретная миссия», 1-я и 2-я серии. Во время операции по пресечению канала поставки контрабандного товара был задержан неизвестный мужчина, который нелегально пересек границу. Однако допросить его спецназовцы не успели — снайпер, засевший на крыше неподалеку, убил и «пассажира», и хозяина груза. В командном центре появляется офицер контрраздведки. Его действия вызывают подозрения у Багиры, по её наблюдениям, он ведет двойную игру и стремится сорвать операцию... «Чужие среди своих», 1-я и 2-я серии. На пустынном острове Грядовой обнаружено несколько ящиков с маркировкой спецподразделения одной из стран запада. «Нерпы» отправляются на место, чтобы выяснить, что это за груз, и видят, как иностранные военные грузят ящики в быстроходный катер. Завязывается перестрелка, в ходе которой, заслонив собой от пуль Агату, тяжелое ранение получает Бизон. Чтобы спасти жизнь командира, спецназовцы отправляются на научное судно, лежащее в дрейфе недалеко от острова. Ночью в моторном отделении убивают одного из членов команды, который хотел что‑то сообщить Агате. Под подозрением у следователя оказываются спецназовцы...