«Человек, которого не было», 1-я и 2-я серии. В одном из регионов России, грубо нарушая закон, действует группа «народных мстителей», убивающих сотрудников ДПС и офицеров полиции. В местной газете пишут, что это «простые» люди, мужики, доведенные до отчаяния полицейским произволом. Однако сотрудники ФСБ в это не верят — уж очень профессионально и слаженно действуют «мстители». От локальных операций они вскоре переходят к масштабным диверсиям: ограблению военного оружейного склада. К операции по поимке преступников привлекают отряд «Нерпы». «Черный список», 1-я и 2-я серии. Во время поминок по Бизону на пришвартованной к берегу яхте раздается взрыв. Шокированный журналист успевает снять его на видео. Он убежден, что «Нерпы», как и их товарищ Бизон, погибли. Однако «поминки» — это часть плана, разработанного под руководством Пригова. Цель — убедить всех в гибели отряда и избежать утечки информации. На самом деле Бизон после покушения остался жив, а киллер был задержан и вывел на заказчика — некоего Горлина по кличке Стэллс, приказавшего убрать одного из «Нерп», чтобы остальных взорвать на поминках. Бандиты начинают готовить теракт на складе химзавода. По решению Пригова из бойцов «Нерп» создано новое секретное подразделение. Его задача — предотвратить разрастание террористической сети, возглавляемой Горлиным, и спасти склад химзавода от атаки...