«Секта», 1-я и 2-я серии. В одном из райцентров, недалеко от государственной границы России, действует религиозная секта, которая, по оперативной информации, занимается вербовкой и обучением боевиков. И в скором времени она готовится вступить в вооруженный конфликт в соседней стране. Внедренный агент ФСБ Егор Липин был раскрыт и зверски убит сектантами. Для сбора достоверной информации и предотвращения диверсий со стороны боевиков в райцентр срочно направляются «Нерпы». По легенде, Бизон и Кот — лесники, которые селятся в сторожке недалеко от базы сектантов. А Ума и Опер представляются молодоженами, которые уехали из крупного города, чтобы завести ребенка и воспитывать его на природе. «Схроны», 1-я и 2-я серии. Преступное сообщество под руководством Кубаева готовится провернуть большую сделку по покупке партии оружия для экстремистов. «Нерпы» проводят безупречную операцию на территории иностранного государства и захватывают главаря торговцев оружием, Зимина. Его подельники, оставшиеся на свободе, хотят довести сделку до конца, но не знают, где спрятана основная часть товара. Местоположение схронов известно одному Зимину. Преступники вынуждены организовать ему побег. Для этого они похищают жену Сармата и шантажируют спецназовца, требуя, чтобы он совершил должностное преступление. «Агент Паладин», 1-я и 2-я серии. Резидент одной из западных разведок Паладин решается передать российским спецслужбам важную информацию. Для оправдания своего поступка он дает интервью журналистке Хелен Грэйвс, давно работающий на территории России. Во время интервью в гостиничный номер проникают хорошо обученные люди, которым удается скрутить Паладина, Хелен они тоже увозят с собой. «Нерпам» ставится задача освободить пленников. Во время штурма дома, где тех держат взаперти, Паладину удается уйти от наших бойцов. Батя утверждает, что он разгадал хитрый план соперника, но куратор от ФСБ ему не верит. Охранять Хелен поручают Коту, который влюбляется в нее и ради любви даже убивает одного из сотрудников спецслужб.