«Полярные птицы», 1-я и 2-я серии. В далёкой Либертонии похищают опытного российского лоцмана Серебрянникова. Параллельно агент российской разведки Мария, работающая в штабе Коалиции Северных Стран (КСС), узнаёт о новой грандиозной провокации, готовящейся на Севморпути. Детали Марии узнать не удается, но в ходе обсуждения операции всё время упоминаются «полярные птицы». В КТЦ делают однозначный вывод — речь об атаке беспилотников. Но где она произойдёт и против кого направлена? Пригов, Батя и Багира решают внедрить Бизона в разведывательную операцию под видом иноагента Рэда. Майору Шумову и группе «Поток» поручено взломать базу КСС и заменить данные Рэда на данные Бизона... «Туман», 1-я и 2-я серии. Агент российской разведки Туман оказывается в шаге от разоблачения в офисе одной из корпораций КСС. Чтобы не попасть в руки к врагу, он решает самостоятельно прорываться к своим через «серую зону» на границе враждующих стран. В КТЦ разрабатывают план спасения агента, но по следам Тумана уже направлены ищейки КСС, поэтому первоначальную схему встречи приходится менять на ходу. Две группы «Акул» вступают в бой с диверсантами, надеясь вытащить агента, но на пути у спасательной миссии ежеминутно возникают всё новые препятствия...