Устроив засаду на Зарубина, Панайотов вынуждает его согласиться убить Шилова, угрожая в противном случае расправиться с его семьей. Зарубин же после встречи отправляется... к Шилову, которому чистосердечно рассказывает обо всём. Шилов срочно вызывает Арнаутова и Джексона — друзья обсуждают операцию по «ликвидации Шилова».