Несмотря на бегство Нади, Лихач продолжает своё расследование. Задержанный им Литва подтверждает подозрения Сотникова: оказавшись в Абхазии без денег, Надя теперь всеми силами будет искать способ уйти ещё дальше за рубеж. Понимая, что удержать Лихача в Сочи невозможно, Карапетян нехотя разрешает ему ехать на поиски Зверевой и даже договаривается о помощи с абхазской стороны. За линией границы Лихача встречает местный майор милиции Фатима Акобия... Фатима помогает Лихачу выйти на след неуловимой Нади. В последний момент, когда киллерша Зверева уже готова покинуть берег Абхазии на рыбацком судне, Лихачу удаётся вступить со своей бывшей возлюбленной в последнее противостояние...