Полиция задерживает Кирилла. Морозов просит Шилина отпустить Дениса в обмен на ответную услугу. Шилин рассказывает ему про контрабанду золота из Турции через его порт, которой занимается Лобов. Дениса отпускают из СИЗО. Смирнов просит его уехать из города. Пока Смирнов снимает наличные в банке, за Денисом приходит его напарник из банды Лобова, чтобы охранять на кладбище Морозова. Он рассказывает Денису, что Олейника убил его отец. К Шумейко неожиданно приезжает из Лондона дочь Лера. Денис спасает Морозова от смерти... Смирнов проводит операцию дочери Шумейко и предупреждает о проблемах со зрением в период восстановления. Шумейко настаивает на ее пребывании не в больнице, а в отеле. Лобов просит Смирнова помочь вывезти из порта ценный груз для грузинского партнера. От Смирнова требуется усыпить охранников‑полицейских. Во время передачи контейнера заказчику Лобовы попадают в облаву... Морозов встречается с Шумейко и делает вид, что принимает его условия по управлению портом. Ему в руки попадают фотографии Смирнова и дочери Шумейко. Он просит Дениса привезти ему доктора.