Смирнов подпольно оперирует людей Лобова, но спасти удается не всех: одного тяжелораненого Лобов убивает у него на глазах. Смирнов сообщает об инциденте участковому, но выясняется, что тот тоже работает на Лобова. Смирнов намерен найти виновника смерти Гришина и Казарина. Денис, Артём и Катя идут на очередное дело по привычной схеме. Но на этот раз всё идет не по плану: клиент оказывается сотрудником полиции с оружием. Он ставит условие — Денис умрет, если через два дня ему не принесут два миллиона... По приказу Шумейко поджигают одну из машин с грузом из порта, чтобы дестабилизировать работу. Лобов, подозревает, что среди его людей есть «крыса», работающая на москвича... Смирнов в порту констатирует смерть охранника. Морозов узнает в нем врача, который не смог спасти его сына... Он даёт распоряжение Лобову охранять все фуры, идущие в порт. Васин решает убить Морозова на кладбище, когда тот придет навестить могилу сына в годовщину его гибели. Медсестра Протасова, дежурившая в ночь смерти Гришина, рассказывает Смирнову, что видела убийцу. Это — сотрудник больницы, но за информацию она просит денег. Смирнов пересказывает их разговор Кузнецовой. Мария сбивает Протасову на своей машине перед ее встречей со Смирновым. Чтобы вернуть долг менту, Артём с Денисом решают ограбить фуру с грузом. Они подрезают машину, которая оказывается под охраной. Артёма убивают. Мария после долгого перерыва начинает употреблять наркотики...