Совершено покушение на жизнь офицера таможни Гришина, которого спасает случайно оказавшийся рядом нейрохирург Смирнов. Тем не менее, до Смирнова добираются и в больнице. «Стараниями» заместителя главврача Марии Кузнецовой он умирает от «остановки сердца». В ответ на требование предоставить ему результаты вскрытия главврач Казарин увольняет Смирнова, но по настоянию Кузнецовой соглашается с ним встретиться. Поздно вечером находят труп Казарина возле его машины, а наутро Смирнова задерживают по подозрению в его убийстве... Смерть Гришина напрямую связана с событиями в порту, который пытается подмять под себя московский рейдер Шумейко, представляющий интересы губернатора. Хозяин порта Морозов не собирается его отдавать и с помощью начальника охраны Лобова убирает лояльных губернатору людей. На допросе Кузнецова подтверждает следователю Ганецкому, что у Смирнова был мотив убить главврача. Ганецкий уверен, что Смирнов убил и Гришина — по приказу Лобова. А узнавший об этом Казарин поплатился жизнью... Чтобы заработать денег, Денис Смирнов, Катя и Артем идут на дело: Катя соблазняет в ресторане мужчину, садится к нему в машину и предлагает заняться жестким сексом, а затем кричит, что ее насилуют. Денис с приятелем под видом полицейских вынуждают жертву откупиться. Смирнов спасает жизнь сокамернику, которому стало плохо. Тот в качестве благодарности связывает его с адвокатом. Смирнову изменяют меру пресечения и выпускают на свободу. После перестрелки в порту адвокат, Лобов и Олейник просят Смирнова срочно прооперировать раненых...