Трех коллег‑оперативников убойного отдела их сослуживцы прозвали «ковбоями» по первым буквам их фамилий — КОВальский, БОЙцов и БОЙер. Игорь Бойцов спасает от самоубийства медсестру Катю. Между ними зарождаются любовные чувства. Отбыв семилетний срок, на волю выходит Михаил Красавин — бывший возлюбленный Кати. Он мечтает отомстить человеку, который его посадил и найти любимую. Подельники Красавина — Саня Шадян и Олег по прозвищу Беда готовы помочь Михе отомстить его бывшему компаньону по бизнесу — кандидату в депутаты Стецу. Бойцову и Ковальскому подполковник Шурыгин приказывает следить за Красавиным... Бойцов в трансе после убийства ОМОНовца Шевчука — его допрашивает следователь Болотовская. Эгле — жена Стаса — просит его бросить работу и уехать с ней в Литву. Михаил Красавин, наконец, находит Катю. Она счастлива от встречи. Боясь объяснений и сложных разговоров с Бойцовым, она решает уйти от него без объяснений. Красавин угрожает Стецу расправой, если тот не отдаст долг. Разгневанный наглостью Красавина, Стец дает задание начальнику своей охраны Андрею Пекушу устранить Красавина. Тот находит киллера Моторина...