Полковник Михаил Авдеев — начальник полиции города Портовый, известен своими решительными методами в борьбе с криминалом. Этим он мешает мечтам адвоката Медушевского — стать теневым хозяином города. Авдеев лично организует операцию по задержанию наркокурьеров, работающих на Медушевского, но полицейский конвой на обратном пути расстреливают люди в костюмах клоунов. Все стражи порядка погибают, а преступники сбегают из машины ОМОНа. Прибывшие на место врачи обнаруживают, что Авдеев выжил, но радоваться полковник не спешит, ведь на его совести — смерть бойцов...