Белов обучает Кристину тонкостям работы агента под прикрытием, готовит ее внедрение в ближайшее окружение Грачева. Смолин решает помочь осуществить внедрение и подстраивает ДТП, в котором погибает жена Грачева. Сотрудник ФСБ Николай Денисов — знакомый Белова — узнает, что Смолин жив и на свободе. Наташа получает возможность по телефону пообщаться с Лерой. Женщина, которую должен по поручению Грачева устранить Смолин, оказывается канадской подругой Наташи.