На помощь Егору приходит его новая знакомая Марина, она ранит Гуляева. Егор приходит на занятия в боксерскую секцию. Перспективный парень Леха Нилин находится под следствием из‑за конфликта с Филиным. Тренер Шведов безуспешно пытается за него заступиться. Таранцев пытается решить вопрос с судьей Евсеевым, но тот ему отказывает. Егору помогает начальник местного ОВД Самойленко, который «сливает» компромат на Евсеева, работающего на Филина... Егор помогает соседке, у которой сын наркоман. Он заставляет парня показать ему барыгу и отбирает у того деньги. Во время налета на очередную фуру, молодой бандит Тимоха убивает водителей. По приказу главаря Колесникова он топит машину с трупами в водоеме. Столкнувшись с проблемой соседки, Таранцев видит изнанку своего города — молодежь сидит на дешевом героине. Медбрат «Скорой помощи» рассказывает ему, кто возглавляет наркобизнес. Вдвоем они решают с ним разобраться... Племянница Егора Лиза зовет его на свадьбу. Ее жених — Тимоха. Начальник местного ОВД Самойленко вызывает Таранцева к себе и убеждает пойти к нему на службу.