1-я и 2-я серии В небольшой приморский городок возвращается уроженец этих мест, московский оперативник Андрей Кораблёв. Вернуться его заставляет известие о смерти деда - единственного близкого родственника. Андрей когда-то служил в местном УМВД и у него осталось много знакомых по обе стороны закона. Общаясь с ними, он понимает, что гибель деда не была случайной: в городе идёт активная скупка земли, за которой стоит местный бизнесмен Боровиков. Познакомившись с сотрудницей филиала океанографического института Инной, Андрей встречается с дельфином Анни. К удивлению девушки, Кораблёв уверяет, что понимает язык дельфинов и что её настоящее имя - Василиса! 3-я и 4-я серии Боров уверяет Андрея, что он непричастен к гибели бывшей жены Ларисы и просит найти убийцу. Андрей соглашается. Андрей и Инна тайно выпускают дельфина Васю на волю. Благодарный дельфин на следующий день показывает Андрею место в устье реки, где был убит дед. Там же Андрей находит труп убитого хозяина верфи Грека... Одновременно на верфи пропадает столяр Колька. Андрей и Середа отправляются на его поиски и вступают в столкновение с бандитами. Тем временем, полиция задерживает мелкого жулика Дёму, признавшегося в убийстве Ларисы и назвавшего заказчика - бизнесмена Борова... Андрей находит следы наркотика "юнга", которым недавно отравили его самого. Совместно с Бухтовым Андрей готовит ловушку, в которую должен попасться "крот" из местного отдела полиции. "Русалки", 1-я и 2-я серии. Павел Максимович Бухтовой добивается перевода Кораблёва из Москвы, и Андрей становится одним из оперов убойного отдела в Южноморске. При невыясненных обстоятельствах погибает Сергей Степаныч, сосед Кораблева. Андрей уверен, что его смерть не случайна. В отдел полиции приходит женщина, которая сообщает о пропаже дочери Гали. Кораблёв выходит на подругу пропавшей Наташу, которая явно что-то скрывает. Несмотря на скепсис начальства, Кораблёв берётся за поиски девушки и быстро выясняет, что к ее пропаже могут быть причастны братья Зацепины. Олег Середа возвращается после реабилитации на работу и сообщает Кораблёву, что в отделе есть утечка. Кораблев, встречаясь с Боровиковым, выстраивает цепь оснований для дела о поджоге прибрежных территорий в Южноморске... "Игра в поддавки", 1-я и 2-я серии. Кораблёва срочно вызывают в ночной клуб, где обнаружено тело убитого охранника. Опрос свидетелей и просмотр камер наружного наблюдения показывают, что последним, с кем встречался убитый охранник, был Женя Акимов, сотрудник ППС. Однако и Женю, и его приятеля Геру обнаруживают в больнице, куда их доставили в состоянии тяжелейшего отравления наркотиком. Середа и Кораблёв начинают пристальнее изучать персонал клуба. Официантка Надя сообщает им об Эдике, который может быть причастен к торговле наркотиком. Акимов сбегает из больницы и отправляется на поиски девушки Эдика Вики, которая может рассказать правду о событиях той ночи... Во время допроса бармена выясняется причастность Эдика к убийству. Гера признаётся Акимову в том, что это он попросил официантку принести ему воду с наркотиком. В своё оправдание он рассказывает Акимову про Жужу. В ходе следственного эксперимента в Петра и Павла Зацепиных стреляют... "Рикошет", 1-я и 2-я серии. Кораблёв получает от Бухтового новое задание: выясняется, что дело об убийстве таможенного инспектора Кормчего получило новый поворот. Рецидивист Михей, отбывающий наказание за другие преступления, внезапно признаётся в убийстве, но Кораблёв уверен, что он врёт. Инна привозит сына в Южноморск. Соседка Генриетта Степановна знакомится с Данькой. На его рисунках она с удивлением видит подводную пещеру, которую безуспешно ищет после гибели брата. Кораблёв узнаёт, что Неверов может быть причастен к убийству Кормчева. За домом Генриетты Степановны ведётся слежка. Выясняется, что на Степановну готовилось покушение во время её подводных поисков клада. После визита в полицию подругу Михея находят мёртвой. Обстоятельства её гибели убеждают Кораблёва, что в отделе "крот". Признание Михея производит эффект разорвавшейся бомбы...