Фролову поручают разобраться с сатанистами, оскверняющими местное кладбище. Устроив ночью засаду, Андрей встречает там сторожа — бывшего опера Макарова, которого уволили из органов. Место сторожа ему подыскал Артур, которому Сыч приказал найти осквернителей могил, так как он сам тоже прикупил здесь себе земельку. В ночном клубе, где Фролов оттягивается с другом Веней, Андрей знакомится с Катей, из‑за чего завязывается драка с местным завсегдатаем здоровяком Толей Дубининым. Толя оказывается племянником Сыча и тот протежирует его в... полицию. Именно племянник Сыча Дубинин занимает место уволенного опера Макарова, на место которого метил Андрей.