Жилец одного из домов Потапыч жалуется Фролову, что в квартиру сверху заселился какой‑то кавказец. Андрей выясняет, что квартира приобретена законно у старика Сергеева, а сам он куда‑то пропал. После посещения агентства недвижимости, через которое совершалась сделка, Андрея жестоко избивают неизвестные. Друг Веня сообщает, что трогать агентство им запретили «сверху». Тогда Андрей сам идет на встречу с бандитами — якобы за деньгами — и те везут его в лес и заставляют копать могилу, в которой уже захоронены владелец квартиры Сергеев и четверо молодых людей — невольных свидетелей...