В районе происходит ряд вооруженных ограблений. Фролов почти выходит на их след, но тут двое из трех грабителей погибают от руки неизвестного во время очередного налета на женщину с ребенком. Третьего задерживают, и он описывает внешность стрелка. По описанию Фролов вспоминает мужчину, который недавно появился в их районе. Тот пьет чай в незапертой квартире, ожидая прихода полиции. Он рассказывает Андрею, при каких обстоятельствах ему пришлось применить наградное оружие. Фролов, желая помочь полковнику в отставке, звонит своей подруге Ирине и просит ее быть защитником в суде. Она соглашается... за 20 тысяч долларов. «Конкурс». Фролова и Свистунова направляют на конкурс участковых в небольшой подмосковный городок. В это время здесь же трое недоумков решают ограбить ломбард. Но судьба в этот раз благосклонна к бравым полисменам — во время кросса по городку они всем скопом натыкаются на троицу. А к тяжело похмельному Свистунову фортуна особенно благоволит — ему чудом удается стать победителем конкурса. Но ожидаемую путевку в Таиланд, ради которой и были принесены немыслимые жертвы, Свистунов не получает. Зато его огромный портрет появляется на улицах района...