В Москве грабят квартиру Потапова — кандидата на место директора питерского завода «Сталевар». Украден редкий наган, некогда принадлежавший Орджоникидзе, убит охранник квартиры. Потапов выдвигается под «крышей» Карандаша — питерского авторитета. Фомич же претендует на завод со своим кандидатом — Зиминым. Табак ведет свою игру за спиной Фомича, выставляя своего кандидата — Юрия Матилева, брата его любовницы Матильды. Чума пытается выяснить, кто стоит за кандидатом Матилевым. Табак пытается перейти к Карандашу и заказывает киллеру Фомича.