Капитан Сергей Кутепов — с 2002 года на оперативной работе в отделе внедрения крупного подмосковного города. Сергей испытывает чувство вины за гибель любимой жены Марины, которая взорвалась в его машине вместо него. Тогда бандит Сироткин из банды Седова мстил Кутепову за своего брата, застреленного при аресте в момент оказания вооруженного сопротивления. Но бомбу в машину Кутепова подложил неизвестный профессионал. Сергей безумно любит своих детей — Артема и Алину, но из‑за специфики работы долго с ними быть не может и все время вынужден просить Веронику, сестру Марины и свою бывшую любовницу, заняться его детьми. Вероника безуспешно хочет вернуть прошлое. Во время следственного эксперимента, снайпером был застрелен начавший давать показания Сироткин. Сергею предстоит очередное задание по внедрению. И связано оно с Валерием Потаповым — подполковником милиции в отставке, подмявшим под себя наркорынок, сместив наркобарона Павла Вершинина... Чтобы внедриться в компанию братьев Кушвиных, работающих на Потапова, Сергей с коллегой Людмилой Крутилиной отправляются в ресторан, где те часто бывают. В ресторане между Кушвиными и Сергеем происходит выяснение отношений из‑за «певицы» Людмилы, но им всем приходится скрываться от милицейского патруля. Егор Кушвин наносит Сергею удар по голове...