Бывший медвежатник и бывший певец в стиле шансон Сиплый оказывается в очень неприятной ситуации. Без Сани ему не справиться. Саня приезжает в город, где гастролирует Сиплый и раскрывает преступную схему коррумпированных чиновников и полицейских...