9-я серия. Убита звезда немого кино Эмиля Штосс. Подозрение падает на её жениха - боксёра Тяжлинского, однако у того оказывается алиби. Подкидыш отправляется на съёмочную площадку, чтобы допросить коллег актрисы. Вступив в перепалку с режиссёром, Подкидыш высмеивает артиста, играющего вора-карманника. Когда же режиссёр просит показать, как, по мнению Подкидыша, действует настоящий карманник, он настолько ловко изображает вора, что получает эту роль в фильме. Вдохновлённый успехом Подкидыш, наконец, признаётся Анне в своих чувствах. Тем временем Земляника и его шайка ловят и допрашивают Воркуту с Крахмалом, а затем похищают Анну: если Подкидыш не пойдёт на совместное ограбление хранилища, девушку ждёт смерть... 10-я серия. Отдел берётся за расследование убийства медиума Фейфеля. Подкидыш относится к делу поверхностно: он занят разработкой плана, как под видом ограбления хранилища сдать банду Земляники Субботе и спасти Анну. Так как её нет на работе, Подкидышу приходится врать, что Анна уехала к родне. Подкидыш пишет Субботе записку, в которой указывает время и способ ограбления хранилища. Он заманивает Землянику с бандой на склад, а сам вместе с Воркутой и Крахмалом сбегает, чтобы вызволить Анну. План срабатывает, однако во время перестрелки Анну ранят. Тем временем настоящий милиционер Антонов в Новгороде частично вспоминает свою прошлую жизнь. 11-я серия. Свидетели криминального прошлого Подкидыша убиты, и все решают, что кличка Подкидыш взята им для того, чтобы внедриться в банду. Действия Подкидыша признают подвигом. О том, что он жулик, знает только Анна. Она вызывает Подкидыша на разговор. Он обещает всё рассказать после её выписки. Тем временем в квартире ответственного работника Ленсовета Боброва происходит ограбление, во время которого преступники убивают кошку редкой породы. Подкидыш, зная, что вор просто так не может убить кошку, понимает, что именно в ней - ключ к разгадке преступления. Во время награждения Подкидыша медалью в зал заходят настоящий Антонов и начальник Новгородской милиции.... 12-я серия. Взятый под стражу Подкидыш ждёт заседания ведомственной комиссии. За расследование следующего дела берётся настоящий Антонов. В разных частях города происходят убийства, на первый взгляд, никак не связанных между собой людей. Антонов с особым рвением арестовывает подозреваемых, однако вскоре выясняется, что у всех есть алиби. Своим высокомерием Антонов настраивает против себя коллектив. Когда дело заходит в тупик, сотрудники отдела создают подпольный следственный комитет и начинают вести расследование втайне от Антонова. После того как тот по всем статьям заваливает дело и в городе начинается паника, Суббота заявляет начальству, что они не найдут преступников без помощи Подкидыша...