Режиссер‑аниматор Барри, влюбленный в поэзию А.С. Пушкина, приезжает в Россию, чтобы снять кукольный фильм «Онегин». Но в отеле он вдруг попадает в удивительное фантасмагорическое пространство — пушкинскую вселенную, где его сопровождает Кот ученый. Им встретятся герои не только «Евгения Онегина», но и других знаменитых произведений Пушкина. Анимационный фильм‑фантазия, основанный на романе А.С.Пушкина и опере П.И.Чайковского, создан в уникальной авторской технике — покадровой обработке игровых заготовок на стекле с применением свето‑живописной лессировки.