Конец ХV века, междоусобная война в Северной Италии. Раньеро ди Ротенбург и герцог Кастельрово собираются в бой против общего врага — епископа Кузано и его сторонников. На тех же землях орудует знаменитая группа мятежников «Чёрная стрела», цель которой посеять беспорядок. Юные герои фильма — Марко ди Монфорте, приёмный сына Ротенбурга, и Джованна Бентивольо, воспитанница епископа Кузано, казалось бы, должны стать лютыми врагами. Но вместо этого они встретились и полюбили друг друга.