Хор осваивается в собственном здании. Концерты расписаны на год вперед, надо готовиться к конкурсу революционной песни, приз — поездка в «Орленок». Юра берет Грачёва измором, и тот позволяет ему пересдать экзамены, но исполнять разрешает пока только песенку крокодила Гены. Варвара добивается от композитора Синельского обещания написать новую композицию для смотра. Руфина зарубает текст. Хавьер целует Варю. Тома подставляет его, и Диме приходится уйти от Грачёва, не объяснившись. Катя и Кеша начинают дружить. Лара не выдерживает без Андрея: они решают рассказать все детям. Катя бросает хор. Юра забывает о своих распрях с Кешей ради коллектива.