В жизни 14-летней египетской принцессы Ахессы наступили смутные времена. На дальние рубежи нападают враги, старшая сестра плетёт интриги, чтобы поскорее занять трон, а самой Ахессе родные навязывают в мужья инфантильного принца Тута. Решив, что только её пропавшая мать — Нефертити — сможет навести в королевстве порядок, Ахесса сбегает из дома и отправляется на поиски царицы. В опасном путешествии Ахессу сопровождает Тут, который оказывается отважнее...