В экзотическом мире живут две расы: мудрые локки и летающие норны. Локки правят землёй, норны — небом, поэтому живут раздельно, в состоянии хрупкого мира. Но однажды честолюбивая сестра правителя норнов решает подчинить себе сушу. Начинается война, в ходе которой обе стороны несут огромные потери. Разгневанный правитель изгоняет сестру, отрубив ей крылья. Норнам и локкам удается вновь установить нейтралитет. Однако через 15 лет изгнанница возвращается, и не одна, а с целой армией ужасных существ. Противостоять грозному врагу выпадает на долю простому подростку‑локку по имени Дельго...