Благодаря своей близости к руководящему составу немецкой дипломатической миссии Рихард узнаёт, что Япония готовит нападение на западный берег озера Хасан с целью проверить боеспособность советской армии. Об этом немедленно сообщается в Центр. На приёме в немецком посольстве с участием японского генералитета друг Зорге — посол Германии в Токио Эйген Отт, знакомит Рихарда со своей женой Гельмой, в которой Рихард узнаёт свою бывшую возлюбленную. В Москве разрабатывается план переброски в Токио Макса Клаузена. Чтобы заставить Клаузена вести двойную игру — выведать максимум информации о группе, а затем убить Зорге, сотрудники Берии похищают его жену Анну.