Получивший донесение Зорге Ворошилов пытается убедить Сталина и Берию, что Германия собирается напасть на СССР. Сталин не верит: он считает, что немецкие войска, направленные на восток, двинутся на Иран, так как Германии нужна нефть. Нетрезвый Шлезингер сообщает Зорге, что война начнётся уже в это воскресенье. Информацию срочно передают в Центр. Сигнал пеленгуют японцы, о чём немедленно докладывают майору Осаки. Кольцо вокруг Зорге сужается. Германия нападает на Советский Союз. Зорге шокирован и близок к провалу.