От своих агентов Зорге становится известно, что Япония готовит удар по Монголии в зоне, отдалённой от дислокации советских войск. Чтобы не допустить войну Японии и СССР, Зорге умело использует полученную информацию. Но в Центре донесения Зорге не пользуются доверием. Макс Клаузен передаёт приказ убить Люшкова. Зорге наотрез отказывается: он разведчик, а не убийца! Клаузен пытается его переубедить, ведь на пороге война, и правительству приходится принимать трудные решения.