В Одессе Костя попадает в переплет, но неожиданно встречает брата своего отца Балабана. Балабан — один из криминальных авторитетов Одессы. Волошин снимает угол у старика Замша, в прошлом толкового картежника. Костик быстро соображает, что гениальный ум Замша поможет ему провернуть не одно выгодное дело.